Ihr finanzieller Vorteil ist bei mir Teamarbeit

Ramona Zielke Finanzberatung: Erfahrung, Empathie und Engagement für Ihre Finanzplanung.

Ausgezeichnete Finanzdienstleistung ist bei uns eine Teamleistung! Verschiedene Experten leisten ihren Beitrag, damit Sie mehr Geld, mehr Zeit und mehr Sicherheit haben. Ganz alleine als Ramona Zielke und ohne Vernetzung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten und vertrauensvollen Dienstleistern wäre das nicht möglich. Ich setze auf Zuverlässigkeit, Fairness und Langfristigkeit – danach wähle ich Mitarbeiter und Partner aus.

Darauf können Sie sich verlassen. Nur so kann ich mich voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren und Ihnen gleichzeitig einen umfassenden, zeitgemäßen Service bieten.

Mein Experten- und Serviceteam

Meine Mitarbeiter kennen Sie vielleicht bisher nur vom Telefon oder vom Hörensagen? Hier stellen sie sich kurz vor.

Astrid Putz

Assistenz der Geschäftsführung
Service und Officemanagement
Terminplanung
Antragsmanagement

office@ramona-zielke.de

Mein Motto: Ein Lächeln ist die beste Investition – es kostet nichts, kommt nie aus der Mode und schenkt Lebensfreude!

Markus Herr

Experte für Investment & Vermögensaufbau
Certified Financial Planner
geprüfter privater Finanzplaner DIN ISO 22222:2005
EFPA European Financial Advisor EFA

financialplanner@ramona-zielke.de

Mein Motto: Wer früher plant, der kann länger genießen – Finanzplanung ist Lebensplanung!

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Richtig gut vernetzt für das Plus an Service

Ausführliche Datenanalyse für wichtige finanziellen Entscheidungen

Wichtige finanzielle Entscheidungen sollte man immer mit einem guten Bauchgefühl treffen, trotzdem braucht man dafür aber eine solide, faktenbasierte Grundlage. In unserer Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten und lassen diese in einem neutralen Rechenzentrum auswerten. Natürlich werden Ihre Daten dabei stets vertraulich und gesetzeskonform behandelt. Alleine wäre das nicht möglich, daher setzen wir auf zuverlässiges Expertenwissen aus IT, Mathematik und Datenschutz.

+ Ihre Versicherungen immer zum fairen Preis-Leistungsverhältnis

Die Konditionen für Versicherungen variieren stark, so sind bis 200 % Preisunterschied nicht unüblich. Um flexibel zu bleiben und Sie dabei zum fairen Preis-Leistungsverhältnis zu versichern, arbeiten wir über die Telis Finanz AG mit der DEMA zusammen. So haben wir Zugriff auf die Versicherungsangebote von rund 300 Gesellschaften. Von Stiftung Warentest geprüften Versicherungsprodukten bis hin zu Testsiegern anderer unabhängiger Prüfinstitute – wir haben sie alle für unsere Mandanten im Angebot.

= Ihr persönlicher Berater für alle Ihre Finanzfragen

Bei Ramona Zielke ist Finanzberatung immer Chef(innen)-Sache. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner, betreue Sie vor Ort, nehme Ihre Analyse auf, bespreche die Details Ihres Gutachtens, gebe Ihnen Handlungsempfehlungen und bin für Ihre Fragen da. Ihr Vorteil: Durch die Trennung von Beratung und Datenanalyse bekommen Sie 100% Beratungsleistung von mir persönlich, basierend auf einem unabhängigen computergestützten Gutachten.

Dank unserer Partnerschaft mit der Telis Finanz AG profitieren Sie zudem von Rahmenverträgen und Sonderkonditionen eines renommierten Finanzdienstleisters, der nur solvente Versicherungspartner in seinen Vergleichen berücksichtigt.

Unsere starken Partner im Hintergrund

Was ist ein Certified Financial Planner?

Ausschließlich Finanzplaner, die ihre besondere Expertise durch eine qualifizierte Ausbildung, langjährige Berufserfahrung und umfangreiche Prüfungen belegen sowie sich dauerhaft zur Einhaltung strikter ethischer Regeln verpflichten, werden zu CFP®-/CFEP®-Professionals oder EFA® zertifiziert.

Ihnen als Verbraucher bietet das die Sicherheit einer konsequent kundenorientierten, systematischen Beratung auf höchstem Niveau.

Wer ist die Telis Finanz AG?

Die Telis Finanz AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, seit 1992 inhabergeführt und mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen mit Sitz im bayrischen Regensburg bringt nicht nur der 25 Jahre Markterfahrung mit, sondern gehört zu den fairsten Finanzdienstleistern in Deutschland, was regelmäßig von unabhängigen Instituten geprüft und bewertet wird. So wurde die Telis Finanz z. B. für ihre ausgeprägte Serviceorientierung ausgezeichnet. Die Servicequalität wird jedes Jahr fortlaufend durch den TÜV SÜD geprüft und bestätigt.

Was ist das TELIS-System®?

Das TELIS-System® stellt den Mandanten in den Fokus. Alle von der Telis Finanz AG zertifizierten Unternehmensberater für den privaten Haushalt haben ein Ziel: Ihnen mehr Geld, mehr Zeit und mehr Sicherheit zu verschaffen! Dafür erstellen sie für Sie Ihre persönliche Finanzstrategie auf Basis einer gründlichen computergestützten Analyse und einem ausführlichen Gutachten.

Was macht die DEMA Versicherungsmakler AG?

Die Deutsche Versicherungsmakler Aktiengesellschaft – kurz DEMA genannt – ist ein Anbieter von Versicherungen sowohl für den privaten Haushalt als auch für Unternehmen. Dazu arbeitet die DEMA mit vielen Versicherungsunternehmen zusammen und kann so aus den Tarifen der verschiedenen Anbieter auswählen.

Als Makler für Makler ist die DEMA seit 1993 Spezialist für das Sachversicherungsgeschäft und für maßgeschneiderte Dienstleistungen.